Foto: Fernando Donasci/Folhapress
A Alpargatas, que produz os chinelos
Havaianas, deve ser vendida pela sua controladora Camargo Corrêa por R$
2,67 bilhões à J&F Investimentos, dona da companhia de alimentos
JBS. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23) pela empresa.
O valor representa preço por ação de R$
12,85, segundo o comunicado, ante preço de fechamento de R$ 9,73 da ação
da Alpargatas na quinta-feira. O preço será pago à vista na data do
fechamento da operação, informou a Alpargatas.
A operação ainda precisa ser aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
No comunicado enviado à CVM (Comissão de
Valores Mobiliários), a J&F afirma que o objetivo da aquisição da
Alpargatas é diversificar o portfólio de negócios da empresa.
A J&F informou ainda que não
pretende fechar o capital da Alpargatas pelo prazo de um ano —ou seja, a
empresa continuará tendo parte de suas ações negociadas na Bolsa.
No início do mês, a Alpargatas (3) havia
anunciado a venda de suas marcas Topper e Rainha por R$ 48,7 milhões
para o Sforza, grupo de investidores liderado pelo empresário Carlos
Wizard Martins.
Wizard é conhecido por ter fundado a
rede de idiomas de mesmo nome em 1987 e vendido a companhia, que incluía
bandeiras como Yázigi e Skill, para a britânica Pearson em 2013 por R$ 2
bilhões.
Com faturamento previsto em R$ 27,6
bilhões neste ano, a Camargo Corrêa é uma das principais empresas
atingidas pela Operação Lava Jato, e a única das grandes empreiteiras a
admitir participação nos esquemas de cartel e propina na Petrobras e no
setor elétrico.
Além da venda da Alpargatas, a empresa
também busca no mercado um sócio para a Intercement, cimenteira que é o
principal negócio do grupo.
Em entrevista publicada pela Folha na
última quarta-feira, o presidente da Camargo Corrêa, Vitor Hallack,
afirmou que a dívida líquida gerencial da empresa é de R$ 24 bilhões, e a
de curto prazo, de R$ 2 bilhões.
Ao falar da dívida, ele destacou os R$ 9 bilhões gastos anteriormente na compra da cimenteira portuguesa Cimpor.
“Isso aumentou o endividamento, que
esperávamos equacionar com desinvestimento [venda de ativos], dívida e a
geração de caixa dos próprios negócios. Mas, com a retração econômica,
nossas previsões não se confirmaram e a isso se somou o aumento dos
juros (…) Como somos um grupo financeiramente conservador, podemos lidar
com o endividamento vendendo ativos ou alongando dívidas”, afirmou.
RAIO-X Alpargatas
Receita líquida no 1º semestre de 2015 R$ 1,946 bilhão
Ebitda R$ 263,7 milhões
Número de funcionários 18,6 mil
Folha Press
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